تدور قصة الدراما حول “يون آي” وهي طالبة ثانوية يتيمة تعيش مع شقيقتها الصغرى و تعمل بعدة وظائف جزئية لتعيل نفسها و شقيقتها ، ليس لديها فكرة عن مصير والديها بعد أن طرد والدها من المنزل بسبب الديون و غادرت والدتها المنزل أيضاً ، تتخلى عن حلمها بأن تصبح ساحرة و تركز على عملها و دراسته ، و على الرغم من وضعها المادي السيء و انشغالها الكبير بعملها إلا أنها لا تزال قادرة على الحصول على نتائج جيدة و غالباً ما تتنافس مع زميلها “نا إيل دونغ” الطالب المجتهد و العبقري صاحب المركز الأول في المدرسة و الذي لا يؤمن بالسحر ، تتغير حياة الطالبين يون آي و نا إيل دونغ بعد لقائهما بالساحر “لي أوول” ، و هو شخص غريب الأطوار يعيش في متنزه مهجور يقدم عروضاً للأشخاص الذين يخبرونه بأنهم يؤمنون بالسحر، و تقرر يون آي بعد هذا اللقاء الغريب أن تتابع حلمها من جديد . و في المقابل تتغير نظرة نا إيل دونغ للسحر بعد مقابلته للساحر لي أوول .